Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2025, Attijariwafa Bank annonce l’émission d’un emprunt obligataire subordonné de 150 millions de dollars pour soutenir sa croissance et renforcer ses fonds propres réglementaires.
Un emprunt pour renforcer la solidité financière
La banque Attijariwafa Bank, l’une des plus grandes institutions financières du Maroc, a obtenu l’approbation de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant de 1,5 milliard de dirhams (soit environ 150,08 millions de dollars). Cette opération, prévue entre le 20 et le 24 décembre 2024, sera constituée de 15 000 obligations d’une valeur nominale de 100 000 dirhams chacune, avec une maturité de 7 ans.
Deux tranches pour des investisseurs qualifiés
L’émission se déroulera en deux tranches :
• Une première à taux fixe.
• Une seconde à taux variable.
Bien que les obligations ne soient pas cotées à la Bourse de Casablanca, elles sont exclusivement destinées aux investisseurs qualifiés de droit marocain. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la banque pour accélérer sa transformation dans un environnement économique en constante évolution.
Objectifs de la levée de fonds
Selon un communiqué de la banque, les fonds récoltés seront principalement utilisés pour :
1. Renforcer les fonds propres réglementaires et améliorer le ratio de solvabilité de la banque.
2. Financer son développement organique aussi bien au Maroc qu’à l’international.
3. Anticiper les évolutions réglementaires dans les pays où le groupe est implanté.
Cette émission fait partie d’une stratégie à long terme autorisée lors de l’Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2024, qui permet à Attijariwafa Bank d’émettre des obligations subordonnées et non subordonnées jusqu’à un montant total de 10 milliards de dirhams sur une période de quatre ans.
Une performance financière solide
Ce projet intervient dans un contexte où le groupe Attijariwafa Bank affiche des résultats financiers positifs. Pour le premier semestre 2024, le produit net bancaire a progressé de 16,6%, tandis que le résultat net part du groupe a connu une augmentation de 35,7% par rapport à la même période de l’année précédente. Ces résultats témoignent de la solidité financière de la banque, qui poursuit son expansion à travers 26 pays, principalement en Afrique, au Moyen-Orient, et en Europe.
Un groupe en pleine expansion
Attijariwafa Bank continue ainsi d’affirmer sa position de leader dans le secteur bancaire, tant au Maroc qu’à l’international, en consolidant ses bases financières pour soutenir ses ambitions de croissance. Cette opération d’emprunt obligataire est un signal fort de la capacité de la banque à naviguer dans un environnement économique en mutation tout en soutenant ses projets d’envergure à l’échelle mondiale.
